지씨지놈 (GC지놈, 340450) 기업 분석 및 전망

지씨지놈 (GC지놈, 340450) 기업 분석 및 전망

 

지씨지놈 기업 분석 및 전망

 

2025년 6월 11일 코스닥에 상장한 지씨지놈(GC지놈)은 어떤 기업인지, 앞으로의 전망은 어떤지 지씨지놈 IR BOOK을 참고하여 알아보겠습니다.

 

 

지씨지놈 기업 개요

 

 

지씨지놈은 2013년 7월, (주)녹십자지놈이라는 사명으로 설립된 임상 유전체 분석 및 액체생검 전문 기업으로, 산과 검사, 암 정밀 진단, 유전 희귀 질환 검사 등 생애 전 주기에 걸친 유전자 검사 서비스를 제공하고 있습니다.

 

 

특히, 비침습적 산전 태아 염색체 이상 선별검사(NIPT)인 'G-NIPT'로 국내 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며, AI 기반의 다중암 조기 선별검사 '아이캔서치(ai-CAN CERCH)'를 통해 글로벌 액체생검 시장에 도전하고 있습니다.

 

 

전 세계 40여 개국에 진출하여 글로벌 네트워크를 구축하고 있으며, 우수한 기술력을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 바이오 기업입니다.

 

 

 

핵심 사업 및 제품

 

 

지씨지놈의 주요 사업 영역은 크게 산과, 암, 유전 희귀, 건강검진 검사로 나눌 수 있습니다.

 

 

지씨지놈 주요 제품 포트폴리오는 다음과 같습니다.

 

 

 

(1) 산과 검사 (G-NIPT®)

 

 

산모의 혈액으로 태아의 염색체 이상을 선별하는 비침습적 검사로, 국내 매출액 기준 시장점유율 1위, 국내 대학병원 커버리지 60%를 차지하는 핵심 제품입니다.

 

 

독자적인 'G-PrEMIA' 기술로 기존 기술 대비 높은 정확도와 낮은 위양성률을 자랑합니다.

 

 

 

(2) 암 검사 및 건강검진 검사 (아이캔서치®)

 

 

소량의 혈액만으로 6종의 암(폐암, 대장암, 간암, 췌담도암, 난소암, 식도암)을 조기에 선별하는 AI 기반 액체생검 기술입니다.

 

 

핵심 기술인 'G-SeNTinEL'은 독자적인 암 유래 세포유리 DNA 검출 기술로, 높은 검출 성능과 확장성을 가지고 있습니다.

 

 

 

경쟁력 및 성장 전략

 

 

(1) 기술력과 R&D 역량

 

 

① 지씨지놈은 전체 임직원의 30%에 달하는 36명의 R&D 인력을 보유하고 있으며, 이 중 석박사급 비율이 89%에 이릅니다.

 

 

② 'G-PrEMIA'와 'G-SeNTinEL'이라는 두 가지 핵심 기술을 바탕으로 총 153개의 특허를 보유하며 강력한 기술 해자를 구축했습니다. 이는 글로벌 수준의 기술 경쟁력으로 이어집니다.

 

 

 

(2) 향후 성장 전략

 

 

① 아이캔서치 글로벌 시장 진출: 일본에서는 GC림포텍을 통해, 미국에서는 Genece Health와의 파트너십을 통해 시장 진입을 본격화하고 있습니다.

 

 

특히 미국 시장 선점을 위해 단일 암 조기 선별(SCED) 제품을 우선 출시하여 빠른 보험 등재를 목표로 하고 있습니다.

 

 

② 제품 포트폴리오 확장: 아이캔서치의 대상 암종을 2025년 10종, 2028년 20종까지 확대하고, 암 예후 예측 및 재발 모니터링 분야로 기술을 고도화하여 지속적인 성장 동력을 확보할 계획입니다.

 

 

 

재무 현황 및 전망

 

 

지씨지놈은 기존 검사 서비스의 안정적인 성장을 바탕으로, 아이캔서치와 G-NIPT의 글로벌 확장을 통해 가파른 성장을 목표로 하고 있습니다.

 

 

회사는 2024년 259억 원의 매출에서 시작하여 2028년에는 매출액 701억 원, 영업이익률 39% 달성을 목표로 제시했습니다.

 

 

이는 연평균 28.3%의 높은 매출 성장률을 의미합니다.

 

 

 

투자 포인트

 

 

(1) 글로벌 액체생검 시장의 성장성

 

 

인구 고령화로 암 조기 진단 시장은 폭발적으로 성장하고 있습니다. 지씨지놈은 아이캔서치를 통해 미국(27조 원), 일본 등 잠재력이 매우 큰 시장을 공략하고 있어 높은 수혜가 예상됩니다.

 

 

 

(2) 가시화된 해외 진출 성과

 

 

일본 및 미국 시장 진출을 위해 현지 유력 파트너사와의 협력, 구체적인 임상 및 인허가 로드맵을 제시하고 있어 실적 성장의 가시성이 높습니다.

 

 

 

(3) 독보적인 기술 경쟁력

 

 

논문과 특허로 입증된 'G-PrEMIA', 'G-SeNTinEL' 기술은 회사의 핵심 경쟁력이자 지속적인 제품 확장과 기술 이전의 기반이 될 수 있습니다.

 

 

 

투자 판단 참고사항

 

 

(1) 성장 목표 달성 여부 지속 관찰 필요

 

 

회사는 2028년까지 연평균 28% 이상의 높은 성장률을 목표로 하고 있습니다.

 

 

이는 매우 도전적인 목표로, 아이캔서치의 일본/미국 시장 안착과 매출 발생 여부를 지속적으로 확인할 필요가 있습니다.

 

 

또한 글로벌 경쟁 심화 및 각국의 규제 변화는 리스크 요인이 될 수 있습니다.

 

 

 

(2) 신규 상장주 투자 유의

 

 

지씨지놈은 2025년 6월 11일 코스닥에 상장된 신규 상장주입니다.

 

 

일반적으로 신규 상장주는 상장 초기 주가 변동성이 매우 클 수 있습니다.

 

 

단기적인 시세 변동보다는 회사가 가진 기술력과 장기 성장성에 초점을 맞추어 신중하게 접근할 필요가 있습니다.

 

 

 

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- 본 자료는 IR BOOK과 공개된 정보를 참고하여 정보제공 목적으로 작성되었습니다.
- 투자의 최종 결정과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

 

 

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